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5 des plus remarquables Investisseurs de tous les temps | 5 of the most impressive Investors of all-time

 
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[English version is below]

Bonjour Mesdames et Messieurs,

Au lendemain du réveillon du 2022, le NASDAQ 100, représentant les principales sociétés technologiques américaines, a commencé à chuter, de déjà 10%, tout comme le capital de ceux qui le détenaient. Est-ce un simple accroc ou le signe d’une tempête à venir?

Les investisseurs bien informés savent que les marchés haussiers ne sont pas éternels. Ceux qui sont à la fois bien informés et bien préparés vont encore plus loin — ils investissent dans des actifs non corrélés aux aléas du marché: les alternatives, telles que les capitaux privés, l’immobilier et la dette privée.

Dans cette lettre d’information, nous allons aborder les stratégies d’investissement qui ont permis à 5 investisseurs bien connus de faire fructifier leur patrimoine pendant des décennies, voire des générations, tout en restant apparemment invincibles face aux tempêtes.

Sir John Templeton

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Principalement connu pour

John Templeton est considéré comme l’un des plus grands investisseurs du 20e siècle. En 1999, le magazine Money l’a même qualifié de «plus grand sélectionneur d’actions mondiales du siècle». Au moment de leur vente à Franklin Resources en 1992, ses fonds détenaient 13 milliards USD.

Domaine d’investissement

Templeton a gagné de l’argent en investissant dans un marché américain pessimiste avant la Seconde Guerre mondiale et a récolté un rendement de 400% en quatre ans.

En 1954, il a fondé le Templeton Growth Fund et a été le premier à investir dans les marchés émergents à une époque où la plupart des investisseurs se concentraient sur les États-Unis ou l’Europe. Au cours des années 1960, Templeton a investi au Japon et a profité de son boom des années 1960 aux années 1980.

Leçons pour les investisseurs

Recherchez de la valeur. Templeton ne cherchait pas de bonnes entreprises dans lesquelles investir ou des entreprises avec lesquelles il avait un lien émotionnel, mais se concentrait sur des entreprises intrinsèquement sous-évaluées. Par conséquent, vous ne devriez pas investir dans les actions Apple parce que vous aimez l’iPhone ou sur Amazon parce que AWS (Amazon Web Services) rapporte de l’argent. Vous devriez plutôt investir dans une entreprise bien gérée et sous-évaluée.

Contrairement aux autres investisseurs de sa génération, Templeton a su regarder au-delà des États-Unis pour trouver des opportunités dans les marchés et les industries émergents. Aujourd’hui, pour investir hors des sentiers battus, vous pouvez vous focaliser sur les nouveaux marchés émergents mais également sur les investissements alternatifs.

Fort de sa conviction que les marchés sont susceptibles de connaître des fluctuations irrationnelles par rapport à leur valeur, Templeton s’est lancé dans l’aventure. Un jour, les actions peuvent être portées par l’écume de l’optimisme, tandis que le lendemain, la peur peut voir les prix dégringoler. Il n’aimait rien tant que d’acheter des actions sous-évaluées dans un marché pessimiste ou une crise, puis de les revendre à un prix plus élevé dans un marché exubérant.

 

Les frères Chandler

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Principalement connu pour

Les Chandler sont les plus grands investisseurs dont vous ayez jamais entendu parler. Deux frères néo-zélandais ont transformé 10 millions USD de patrimoine familial en 5 milliards USD en 20 ans.

Domaine d’investissement

Tout comme Templeton, les frères Chandler sont à l’affût de la valeur dans des endroits inhabituels. En 1987, ils investissent dans le marché immobilier de Hong Kong. Le marché avait chuté de 70% depuis son pic de 1981, mais les frères ont examiné les fondamentaux et ont trouvé de bons actifs sous-évalués. En quatre ans, la valeur de leurs investissements avait quadruplé.

De même, les Chandler ont investi massivement en Russie et en République tchèque lorsque le rideau de fer est tombé, et au Brésil au début des années 1990, alors que l’hyperinflation effrayait la plupart des gens.

Leçons pour les investisseurs

Les Chandler affectionnent la recherche et la constitution d’une base de connaissances autour d’une classe d’actifs. Cela permet non seulement de trouver des actions sous-évaluées, mais peut également vous conduire à d’autres opportunités que vous n’auriez pas rencontrées autrement. Considérez chacun de vos investissements dans un nouveau domaine comme le début d’un voyage de découverte qui vous ouvrira de nouvelles opportunités d’investissement. 

Après avoir trouvé une entreprise rentable dont l’action est sous-évaluée, les frères investissent gros pour maximiser leurs rendements. Ils dénomment cette approche «étroite et profonde». Ainsi, lorsqu’ils ont investi dans l’immobilier à Hong Kong en 1987, ils l’ont fait en investissant la quasi-totalité de leur fortune familiale dans seulement quatre propriétés. 

Les frères Chandler se sont brûlés au début de leur carrière avec des positions à effet de levier, qui vous contraignent à rechercher des rendements à court terme. Les frères avaient investi dans des contrats à terme sur indices de Hong Kong, mais lorsque le marché s’est effondré, ils ont été contraints de liquider leurs positions et ont manqué la hausse qui a suivi. À partir de ce moment, ils ont évité l’effet de levier autant que possible afin de pouvoir prendre le risque de leurs positions sur des horizons plus longs. Parfois, le retour à la juste valeur prend plus de temps que vous ne le pensez.

 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

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Principalement connu pour

Mohammed bin Rashid Al Maktoum est le souverain de Dubaï, le premier ministre et le vice-président des Émirats arabes unis. Il a supervisé la croissance de Dubaï pour en faire une ville mondiale.

Domaine d’investissement

Al Maktoum est un leader et investisseur visionnaire dont le large éventail d’investissements a transformé et modernisé Dubaï et les ÉAU. Outre des investissements d’un milliard de dollars dans l’immobilier, l’éducation et les infrastructures, il a fondé Emirates Airlines, le Centre spatial Mohammed bin Rashid et Dubaï Internet City.

Leçons pour les investisseurs

L’argent ne suffit pas. Ce qui importe, c’est la manière dont vous vous instruisez et dont vous investissez votre argent et vos connaissances. De nombreux souverains ont gaspillé une fortune, mais Al Maktoum a pu accroître sa richesse en investissant dans l’immobilier et en fondant des entreprises innovantes dans des secteurs en pleine croissance. En dehors de l’argent, il a donné la priorité à l’amélioration de son éducation personnelle ainsi qu’à l’éducation des habitants de son pays.

Il a également investi stratégiquement dans l’avenir de Dubaï et des ÉAU. Disposant de moins de ressources pétrolières qu’Abu Dhabi, il a fait de Dubaï une destination touristique mondiale de premier plan afin de diversifier les sources de revenus de l’économie. En outre, Al Maktoum a également cherché à faire des Émirats arabes unis une puissance technologique de premier plan dans la région. Ainsi, selon les principes d’investissement d’Al Maktoum, les investisseurs ne doivent pas seulement investir pour accroître leur richesse personnelle, mais aussi investir dans des projets qui ont le potentiel de rendre le monde meilleur.

 

Peter Thiel

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Principalement connu pour

Peter Thiel est le cofondateur de PayPal, de Palantir Technologies et de la société de VC Founders’ Fund. Il a également été le premier investisseur extérieur de Facebook et a écrit un livre influent sur l’entrepreneuriat intitulé Zero to One.

Domaine d’investissement

Thiel a bâti sa fortune en investissant dans des entreprises technologiques. En plus d’avoir fondé PayPal et Palantir Technologies, il figure également parmi les premiers investisseurs dans Facebook, SpaceX, Airbnb, Piëch Automotive, LinkedIn, Spotify, Asana, Quora, Stripe et Block.one. Sa valeur nette est estimée à plus de 9 milliards USD.

Amateur de science-fiction, il croit au pouvoir de la technologie pour aider à résoudre les plus grands problèmes du monde. Thiel a investi dans plusieurs projets de biotechnologie et de technologies propres et est co-sponsor du projet OpenAI aux côtés d’Elon Musk.

Leçons pour les investisseurs

Saisir les opportunités a été un axe central dans la vie de Thiel. Après avoir troqué le droit pour le venture capital puis fait fortune avec PayPal, il est resté vigilant quant aux bonnes opportunités d’investissement. Il est fermement convaincu que les entreprises technologiques possédant une technologie propriétaire et des effets de réseau peuvent développer un monopole naturel. Les entreprises ayant des avantages concurrentiels et la capacité de verrouiller les utilisateurs sont une mine d’or. En appliquant ces principes, il a notamment investi dans Airbnb, LinkedIn et Facebook, pour n’en citer que quelques-uns.

Même si vous n’avez pas la même perspicacité, le même réseau et la même capacité financière que Thiel, vous pouvez dès maintenant investir dans les types d’entreprises dans lesquelles Thiel investit. Il souligne l’importance de ne pas manquer d’investir dans des entreprises en croissance. «L’une des principales erreurs que l’on peut commettre en tant qu’investisseur est d’avoir une approche désinvolte de l’investissement. Ne commettez pas l’erreur de sous-estimer le pouvoir des portefeuilles diversifiés dans les entreprises en croissance. Il est important de prêter attention aux entreprises en croissance et d’investir dans celles-ci.» À titre d’exemple, Moonshot offre désormais à ses membres la possibilité d’investir dans SpaceX et Piëch Automotive, des entreprises déjà présentes dans le portefeuille de Thiel.

 

Ray Dalio

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Principalement connu pour

Ray Dalio est le fondateur, le co-chef des investissements et le co-président de Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif du monde. Il gère environ 154 milliards USD. Il est également célèbre pour son best-seller du New York Times 
Principles: Life and Work.

Domaine d’investissement

Ses investissements sont concentrés sur les devises et les marchés à revenu fixe. Mais il investit également dans des actions de premier ordre comme Walmart, Procter & Gamble Co. et Johnson and Johnson.

Leçons pour les investisseurs

Au lendemain de la crise financière de 2008, le terme «fonds spéculatif» est devenu un gros mot. Et pourtant, Bridgewater a continué à performer et à attirer des fonds. On peut attribuer cela à l’accent mis par Dalio sur une diversification minutieuse. «Avec quinze à vingt flux de rendement bons et décorrelés, vous pouvez réduire considérablement vos risques sans diminuer vos rendements attendus.»

Son attachement à la diversification contraste avec l’approche adoptée par Templeton et les frères Chandler. Il convient toutefois de noter les objectifs différents de ces investisseurs. Alors que Templeton et les frères Chandler se sont concentrés sur la maximisation des opportunités discrètes, Dalio s’est concentré sur une croissance constante mais plus régulière.

Dalio offre également une leçon de travail acharné et d’investissement fondé sur des principes. Issu de la classe moyenne, il a lancé son fonds spéculatif depuis son appartement à deux chambres. Qui sait où vous pourriez aboutir avec les bons investissements?

 

Résumé

Ces cinq investisseurs de renommée mondiale nous montrent non seulement comment investir plus efficacement notre patrimoine, mais aussi que cette réussite n’est possible que si nous investissons également en nous-mêmes. En misant gros sur nous-mêmes et en apprenant de nos investissements, nous serons métamorphosés en même temps que notre fortune.

Moonshot est fier de vous offrir une entrée dans le monde des actifs alternatifs. Prenez rendez-vous pour un appel et voyez comment vous pouvez commencer votre voyage avec nous dès aujourd’hui.

Meilleures salutations,

Votre équipe Moonshot

 

[English version]

Good afternoon Ladies and Gentlemen,

Right after New Year’s Eve 2022, the NASDAQ 100, representing blue-chip US technology companies, started to fall. It has already dropped by 10%, just like the capital of those who held it. Is this just a blip or a sign of the upcoming storm?

Well-informed investors know that bull markets never last forever. And those who are both well-informed and well-prepared take it one step further — they invest in assets that do not correlate with the vagaries of the market: the alternatives, such as private equity, real estate, and private debt.

In this newsletter, we will review investment strategies that helped 5 well-known investors grow their wealth for over decades or even generations, staying seemingly invincible against the storms.

Sir John Templeton

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Most Famous for

John Templeton is considered one of the greatest investors of the 20th century. The Money magazine even called him the “greatest global stock picker of the century” in 1999. His funds held USD 13 billion when they were sold to Franklin Resources in 1992.

Investment Area

Templeton earned money by investing in a pessimistic US market before WW2 and reaped a 400% return within four years.

In 1954, he founded the Templeton Growth Fund and pioneered investing in emerging markets at a time when most investors focused on the US or Europe. In the 1960s, Templeton invested in Japan and profited from its boom from the 1960s to the 1980s.

Lessons for Investors

Look for value. Templeton did not look for good companies to invest in or companies he had an emotional connection to, but looked for companies that were fundamentally undervalued. Thus, you should not invest in Apple stocks because you like the iPhone or on Amazon because AWS (Amazon Web Services) brings in the money. Instead, you should invest in a company that is well-run and undervalued.

Unlike other investors of his generation, Templeton looked beyond the US for opportunities in emerging markets and industries. Today, out-of-the-box value investing is now happening not only in new emerging markets but also in alternative investments.

Templeton was convinced that markets are susceptible to irrational swings in market value. One day, stocks can be buoyant with nothing but the froth of optimism, while on the next day, fear can see prices fall off a cliff. He loved nothing more than to buy undervalued stocks in a pessimistic market or a crisis, and then sell them at a higher price in an exuberant market.

 

The Chandler Brothers

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Most Famous for

The Chandlers are the greatest investors you have ever heard of. Two brothers from New Zealand turned USD 10 million of family wealth into USD 5 billion within 20 years.

Investment Area

Like Templeton, the Chandler brothers look for value in unusual places. In 1987, they invested in the Hong Kong real estate market. The market had fallen 70% from its peak in 1981, but the brothers looked at the fundamentals and found good undervalued assets. Within four years, the value of their investments had quadrupled.

Similarly, the Chandlers invested heavily in Russia and the Czech Republic when the iron curtain fell, and in Brazil in the early 1990s when most were scared off by hyperinflation.

Lessons for Investors

The Chandlers love to research and build up a knowledge base around an asset class. This not only helps to find undervalued stocks but can also lead you to other opportunities you would otherwise not have come across. You should see each of your investments in a new area as the beginning of a journey of discovery that will open up new investment opportunities. 

Once the brothers find a profitable company with an undervalued stock, they bet big to maximize their returns. They call this approach “narrow and deep”. For example, when they bought into Hong Kong real estate in 1987, they did this by investing almost all their family fortune in just four properties. 

The Chandler brothers have burnt themselves early on in their careers with leveraged positions, which forces you to seek out short-term returns. The brothers had invested in Hong Kong index futures, but when the market crashed, they were forced to liquidate their positions and missed out on the subsequent rise. From this moment on, they avoided leverage whenever possible so they could take the risk of their positions on longer time horizons. Sometimes the reversion to fair value takes longer than you think.

 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

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Most Famous for

Mohammed bin Rashid Al Maktoum is the Ruler of Dubai, Prime Minister as well as Vice President of the UAE. He oversaw the growth of Dubai into a global city.

Investment Area

Al Maktoum is a visionary leader and investor whose broad range of investments has transformed and modernized Dubai and the UAE. In addition to billion-dollar investments in real estate, education, and infrastructure, he founded Emirates Airlines, the Mohammed bin Rashid Space Center, and Dubai Internet City.

Lessons for Investors

Money is not enough. What counts is how you educate yourself and how you invest your money and knowledge. Many rulers have wasted a fortune, but Al Maktoum has been able to increase his wealth through investments in real estate and by founding innovative companies in growing areas. Apart from the money, he has prioritized improving his personal education and the education of the people in his country.

He has also invested strategically in the future of Dubai and the UAE. With fewer oil resources than Abu Dhabi, he has made Dubai a leading global tourist destination to diversify the economy’s source of revenue. Moreover, Al Maktoum has also sought to make the UAE a leading technological powerhouse in the region. Thus, according to Al Maktoum’s investing principles, investors should not only invest to increase their personal wealth but also invest in projects, which have the potential to make the world a better place.

 

Peter Thiel

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Most Famous for

Peter Thiel is a co-founder of PayPal, Palantir Technologies, and the VC firm Founders’ Fund. He was also the first external investor in Facebook and wrote an influential book on entrepreneurship called Zero to One.

Investment Area

Thiel built his fortune by investing in tech companies. In addition to founding PayPal and Palantir Technologies, he was also among the first investors in Facebook, SpaceX, Airbnb, Piëch Automotive, LinkedIn, Spotify, Asana, Quora, Stripe, and Block.one. His net worth is estimated to be over USD 9 billion.

He is a lover of science fiction and believes in the power of technology to help solve the world’s biggest problems. Thiel has invested in several biotech and clean technology projects and is a co-sponsor of the OpenAI project alongside Elon Musk.

Lessons for Investors

Seizing opportunities has been a core theme in Thiel’s life. After swapping law for venture capital and making his fortune with PayPal, he has remained vigilant for good investment opportunities. He is a strong believer in tech companies with proprietary technology and network effects that can establish a natural monopoly. Companies with competitive advantages and the ability to lock users in are a gold mine. Following these principles, he has invested in Airbnb, LinkedIn, and Facebook just to name a few.

While you may not have the same insight, network, and money as Thiel, you can now invest early in the types of companies that Thiel invests in. He stresses the importance of not missing out on investing in growing companies. “One of the major mistakes one can commit as an investor is to have a casual approach towards investing. Do not make the mistake of underestimating the power of diverse portfolios in growing companies. It is important to pay attention to growing companies and invest in them.” For example, Moonshot is now offering its members the opportunity to invest in SpaceX and Piëch Automotive, companies that are already present in Thiel’s portfolio.

 

Ray Dalio

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Most Famous for

Ray Dalio is the founder, co-Chief Investment Officer, and co-Chairman of Bridgewater Associates, the world’s largest hedge fund. It manages around USD 154 billion. He is also famous for his New York Times Bestseller Principles: Life and Work.

Investment Area

His investments are concentrated in currencies and fixed income markets. But he also invests in blue-chip stocks like Walmart, Procter & Gamble Co., and Johnson and Johnson.

Lessons for Investors

In the aftermath of the financial crisis in 2008, “hedge fund” became a dirty word. Nonetheless, Bridgewater has continued to perform and attract funds. This can be attributed to Dalio’s emphasis on careful diversification. “With fifteen to twenty good and uncorrelated return streams, you can dramatically reduce your risks without reducing your expected returns.”

His dedication to diversification is contrary to the approach taken by Templeton and the Chandler brothers. However, it is relevant to note the different goals of these investors. While Templeton and the Chandler brothers focused on maximizing discrete opportunities, Dalio has focused on constant but steady growth.

Dalio also provides a lesson in hard work and principled investing. Coming from a middle-class background, he started his hedge fund from his two-bedroom apartment. Who knows where you could end up with the proper investments?

 

Summary

These five world-class investors not only show us how to invest our wealth more successfully but also that such success is only possible if we also invest in ourselves. By betting big on ourselves and learning from our investments, we will be transformed along with our fortunes.

Moonshot is proud to offer an entry into the world of alternative assets. Schedule a call to see how you can begin your journey with us today.

Best regards,

Your Moonshot Team

Bahnhofstrasse 18
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Telephone: +41 43 508 09 51
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Fabian Coray
Senior Relationship Manager

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We are happy to show you possible opportunities, send you further information and explain our products in a personal phone call.
 

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